Tela de Insights Acessórias: Tudo que você precisa saber sobre a sua nova Dashboard Flexível
Um dos principais objetivos do Acessórias é proporcionar uma visão panorâmica da empresa contábil, apresentando métricas confiáveis e atualizadas que facilitem as tomadas de decisão dos gestores.
Pensando em aprimorar essa visão, nós atualizamos nossa tela inicial do sistema e unificamos os dados antes disponibilizados pelo Painel de Indicadores, Dashboard e Menu Relatórios em uma única tela, mais completa e personalizável: A Tela de Insights do Acessórias.
O grande diferencial é que além de unificar os dados, a tela de Insights é uma Dashboard Flexível que permite que o usuário crie múltiplos painéis personalizados conforme sua necessidade, selecionando quais indicadores deseja exibir, estabelecendo os prazos e com possibilidade de aplicação de filtros para análises direcionadas.
Veja um exemplo do painel flexível exibindo um indicador por colaborador:
Legal né? Na sequência vamos te mostrar tudo que você precisa saber para criar seus painéis personalizados para começar a exibição dos Insights da sua empresa contábil.
Cadastrando os Indicadores
1º PASSO: O primeiro passo é o cadastro dos indicadores que serão exibidos nos painéis da sua Dashboard Flexível. Você poderá criar quantos indicadores achar necessário, que poderão ser inseridos em qualquer painel que você criar depois.
Para abrir o cadastro, na tela inicial do Acessórias, clique no ícone do lápis:
2º PASSO: Na tela seguinte, clique no ícone do lápis(1) para abrir a edição de indicadores. Se desejar criar um novo indicador, na tela seguinte clique sobre o botão Novo(2). Preencha todos os campos solicitados(3) e finalize no botão Salvar(4).
Campos de cadastro do indicador
Nome: Nomeie o indicador como preferir. O nome escolhido será exibido no painel.
Tipo: Existem três tipos de dados que poderão compor o indicador. São eles:
- Totais por departamento
- Totais por colaborador
- Totais numéricos
Exemplo do formato de exibição dos tipos de indicadores no painel:
Prazo: Delimite um prazo para geração dos dados do indicador. O prazo escolhido estará visível durante a apresentação do indicador no painel.
Visibilidade: Você poderá escolher se o indicador será visível somente para você, ou se ficará visível para todos do escritório. Lembrando que a exibição dos dados dos indicadores respeitam as permissões definidas no cadastro dos usuários.
Filtros fixos: Você poderá acrescentar filtros fixos para refinar os dados dos indicadores. Os filtros disponíveis são:
- Departamento
- Grupo de empresas
- Regime tributário
Alterando a foto do perfil
Uma das novidades mais legais sobre a exibição dos painéis da Tela de Insights, é que ao exibir um indicador de Totais por Colaborador, o Acessórias irá mostrar a foto de perfil real cadastrada pelo colaborador do escritório contábil. Por isso é importante que os colaboradores cadastrem sua foto de perfil no Acessórias. Para cadastrar, basta acessar:
Menu Sistema > Dados do Meu Perfil > Dados de Acesso
Selecione a foto que deseja usar no perfil(1), posicione da maneira que quer que ela seja exibida no painel, digite sua senha de acesso ao Acessórias(2) e finalize a atualização clicando em OK- Atualizar dados (3).
Criando os Painéis
Agora que os indicadores já estão criados, é hora de criar os painéis. Para criar um novo painel, na tela inicial do Acessórias clique no ícone do lápis:
Em seguida, clique no botão Novo(1), preencha os campos solicitados(2) e finalize salvando no botão verde(3).
Campos de cadastro do painel
Nome: Você escolhe o nome que preferir para o painel. O nome escolhido será exibido na página inicial do Acessórias e durante a apresentação do painel.
Tempo de transição: A exibição dos indicadores irá respeitar sempre o tempo de transição pré-estabelecido no cadastro do painel. Porém, caso o usuário queira pausar, avançar ou retroceder a exibição de algum indicador ele consegue.
Visibilidade: Assim como no cadastro do indicador, você poderá escolher se o painel será visível somente para você, ou se ficará visível para todos do escritório.
Status: Aqui você poderá ativar ou desativar a exibição do painel em questão.
Comandos da Tela de Insights
A Tela de Insights possui alguns comandos exclusivos, que facilitam a sua navegação pelos dados:
- Play/Pause: CTRL + Espaço
- Próximo: CTRL + Seta para Direita
- Anterior: CTRL + Seta para Esquerda
- Primeiro: CTRL + Seta para Cima
- Último: CTRL + Seta para Baixo
Já esses comandos, são aplicáveis a todo o sistema, mas na Tela de Insights funcionam de uma forma um pouco diferente:
- ESC: Volta para a listagem de Painéis
- ESC (x2): Sair do Sistema
Pronto! Agora você pode começar criar painéis personalizados para exibição de Insights na sua Dashboard Flexível.
Ficou com alguma dúvida? Também gravamos um vídeo para te explicar melhor:
Veja mais sobre:
>> Opções de múltiplos filtros dos Painéis de Insights (Beta)
>> Como funcionam o Prazo Técnico e o Prazo Legal no Acessórias