Formulários Flexíveis para Solicitações da Área VIP

Agora você tem a possibilidade de configurar Formulários Flexíveis para Solicitações da Área VIP!

Por meio destes formulários personalizados, você consegue determinar quais informações o cliente precisa encaminhar, de acordo com o tipo de solicitação aberta na Área VIP.

Na prática, como isso funciona?

Vamos pensar em uma solicitação referente a contratação de um novo colaborador, por exemplo.

Neste caso, você cria um grupo de campos personalizados no Acessórias, com todas as informações necessárias para a contratação do novo colaborador (nome do colaborador, data de nascimento, salário base, etc.).  

Então, quando uma solicitação deste tipo for aberta, o seu cliente já irá receber o formulário personalizado por você, com os campos a serem preenchidos, tornando a coleta de dados muito mais prática e assertiva. Além de registrar os dados na solicitação, você ainda poderá exportar os dados coletados em CSV ou TXT, facilitando a importação para o seu sistema contábil. Legal né?

Veja o vídeo que preparamos para te explicar na prática como funciona essa funcionalidade:

Como criar um grupo de campos personalizados:

A abertura de solicitações é feita de acordo com o departamento responsável, certo? Portanto, os grupos de campos personalizados são criados nos departamentos, no Acessórias. Veja como:

1. Acesse o Menu Sistema > Departamentos.
2. Selecione o departamento para o qual deseja criar os campos personalizados.
3. No departamento escolhido, na sessão "Grupos de campos personalizados para coleta de informações na Área VIP"  clique em listar.
4. Para adicionar um novo grupo, clique no botão azul +Add.

5. Informe o Nome/Descrição que irá identificar este formulário personalizado. Ex. Contratação de colaborador.
6. Informe se o formulário exige anexo.
7. Cadastre os campos flexíveis que irão compor o formulário, um por vez.

• Tipo do campo (texto, data, CPF/CNPJ, etc.)
• Nome do campo
• Nome exportação (identificação exibida no cabeçalho do arquivo de exportação) 
• Dica de preenchimento do campo
• Campo obrigatório? (sim ou não)

8. Finalize a inclusão do campo clicando em + Adicionar.
9. Após incluir todos os campos necessários para este formulário, finalize em Salvar.

Como os Formulários Flexíveis aparecem nas aberturas de Solicitações da Área VIP?

Quando o seu cliente for abrir uma solicitação na Área VIP, caso o departamento selecionado possua formulários configurados, será apresentada a opção para selecionar o "Tipo" de solicitação.

Após selecionar o "Tipo" desejado, os campos configurados serão carregados para preenchimento pelo cliente.

Os campos preenchidos pelo cliente vão aparecer no primeiro comentário dentro da solicitação da Área VIP:

Exportação dos dados coletados pelos Formulários Flexíveis

Na solicitação dentro do Acessórias, além dos dados serem listados, você terá a opção para exportar os dados coletados em CSV e TXT.

Essa possibilidade facilita a importação dos dados para o Sistema Contábil, caso seja necessário. Para isso,

1. Acesse o menu Solicitações.
2. Encontre e expanda a solicitação da qual deseja exportar os dados.
3. Passando o mouse em frente ao nome do formulário flexível, aparecerão dois ícones para exportação dos dados, um em CSV e outro em TXT.
4. Basta clicar sobre o tipo de exportação desejada e pronto! O download do arquivo será realizado.

Pronto! Agora você já sabe tudo o que precisa para começar a utilizar os Formulários Flexíveis para Solicitações da Área VIP!

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Vida longa e próspera a todos os profissionais da contabilidade!